A Sophos anunciou um acordo definitivo para a aquisição da Secureworks. A transação, que está avaliada em aproximadamente US$ 859 milhões, será totalmente realizada com capital da Sophos – sem outros ativos, como porcentagem de outros negócios, por exemplo –, e apoiada pela Thoma Bravo.
A experiência e a reputação da Sophos como fornecedora líder de serviços gerenciados e produtos de segurança de ponta a ponta, combinadas com a capacidade de operações de proteção da Secureworks e transformadas na plataforma Taegis, devem fornecer ainda mais soluções avançadas complementares de MDR e XDR para apoiar clientes em todo o mundo. Juntas, elas ajudarão a fortalecer a resiliência e a postura de defesa de organizações de qualquer tamanho, com uma combinação de controles de segurança, IA, inteligência de ameaças de classe mundial e duas equipes com décadas de experiência em cibersegurança.
A Sophos espera integrar as soluções de ambas as empresas em um portfólio de produtos mais amplo, beneficiando clientes de pequeno, médio e grande porte, o que inclui a expansão de seu catálogo atual com novas ofertas, como detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR), recursos SIEM de última geração, segurança de tecnologia operacional (OT) e priorização aprimorada de riscos de vulnerabilidade. Como duas organizações centradas em parceiros, a parceria com a Secureworks permitirá que a companhia expanda sua presença no mercado para criar maior valor dentro dos canais e fortalecer a comunidade de segurança em geral.
“A Secureworks oferece uma solução inovadora e líder de mercado com sua plataforma Taegis XDR. Combinada com nossos produtos de segurança e de liderança no setor em MDR, vamos fortalecer nossa posição no mercado e proporcionar melhores resultados para organizações de todos os tamanhos ao redor do mundo”, afirma Joe Levy, CEO da Sophos. “A reconhecida experiência da Secureworks em cibersegurança alinha-se perfeitamente com nossa missão de proteger empresas contra o crime cibernético, fornecendo produtos e serviços poderosos e intuitivos. Essa aquisição representa um passo significativo em nosso compromisso de construir um futuro digital mais seguro para todos”, completa o executivo.
Os riscos cibernéticos continuam aumentando, impulsionados por um forte ecossistema de cibercriminosos e por pressões geopolíticas. Juntas, Sophos e Secureworks compartilham uma longa trajetória de excepcional inteligência contra ameaças, operações de segurança, resposta a incidentes e recursos inovadores de produtos de segurança que ajudam as organizações a derrotar esses adversários.
“Nossa missão na Secureworks sempre foi garantir o progresso humano. O portfólio da Sophos de soluções líderes em segurança de endpoint, nuvem e rede – em combinação com nossa detecção e resposta a ameaças gerenciadas com XDR – é exatamente o que as organizações estão procurando para fortalecer sua postura de defesa e se preparar contra o adversário. Como Joe e eu acreditamos, essa transação fortalecerá nossa oferta de entrada no mercado com escala global, a experiência e a reputação da Sophos”, diz Wendy Thomas, CEO da Secureworks.
Detalhes do acordo
De acordo com os termos do contrato, a Sophos pretende adquirir a Secureworks em uma transação totalmente realizada com capital próprio e avaliada em US$ 859 milhões. Os acionistas da Secureworks, incluindo a Dell Technologies, receberão US$ 8,50 por ação. Isso representa um aumento de 28% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) de 90 dias não afetado. Espera-se que a negociação seja concluída no início de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Informações adicionais sobre este anúncio podem ser encontradas no Formulário 8-K, apresentado pela Secureworks à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), no dia 21 de outubro de 2024.
O Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Sophos. Já a Goldman Sachs & Co. LLC, a Barclays, a BofA Securities, a HSBC Securities (USA) Inc. e o UBS Investment Bank são os consultores financeiros e fornecedores do financiamento de crédito para a transação. A Piper Sandler & Company e a Morgan Stanley & Co. LLC estão à frente da consultoria financeira da Secureworks e o Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultor jurídico.
